Sommario
Come un consulente finanziario trova clienti?
Devi affidarti, dunque, a una complessa strategia di marketing, attuabile su svariati livelli:
- Organizzando seminari finanziari;
- Telefonando ai tuoi clienti quando necessario;
- Utilizzando i social media;
- Attraverso attività di mailing;
- Partecipando a eventi di networking.
Cosa può fare il consulente finanziario?
Il Consulente finanziario può lavorare in grandi aziende, in banca o come libero professionista. Le principali attività di cui si occupa sono: monitorare i trend di mercato; elaborare strategie finanziarie personalizzate; acquistare e vendere prodotti di investimento; cercare e analizzare dati per fornire consulenza ai clienti;
Qual è lo stipendio minimo del consulente finanziario?
Naturalmente l’ammontare dello stipendio medio varia in base agli anni di esperienza maturati nel settore finanziario. Per esempio, lo stipendio minimo del consulente finanziario è di 40.000 euro annui ma i professionisti con maggiore esperienza possono arrivare fino a 80.000 euro.
Qual è la formazione necessaria per diventare consulente finanziario?
La formazione necessaria per diventare consulente finanziario è di tipo economico e finanziario: spesso sono richiesti titoli di laurea in Economia e Finanza
Come lavorano i consulenti finanziari?
I consulenti finanziari lavorano come liberi professionisti indipendenti oppure per banche e società di investimento, istituti finanziari e compagnie di assicurazioni, società di consulenza finanziaria, società di intermediazione mobiliare (SIM) o società di gestione del risparmio (SGR).
Come fa un promotore finanziario a contattare nuovi clienti?
Ecco dunque alcune idee e consigli per acquisire nuovi clienti.
- 1 Una questione di approccio: supera la paura.
- 2 Conosci i tuoi numeri.
- 3 Utilizza un CRM.
- 4 Scopri come gestire il rifiuto.
- 5 Prepara un discorso.
- 6 Studia la tua lista clienti.
- 7 Organizza un evento che possa piacere ai tuoi potenziali clienti.